# Tablero Despacho > Tablero Despacho es un software web para asesorías, gestorías y despachos profesionales (fiscal, contable, laboral y mercantil). Reúne en una sola pantalla el día de todo el equipo: las llamadas de la centralita, los WhatsApp y los correos del despacho entran solos como tiques con reloj, junto a tareas y expedientes, campañas de impuestos, avisos a clientes, control de modelos, importación de facturas con OCR y enlace con el ERP del despacho (Biloop y su Planner, ERPLoop, el entorno a3ASESOR, Sage y Summar, a través de Dataloop de ADISS). Tablero Despacho es un producto de GESTYCLOUD (GESTYCLOUD ONLINE, S.L.U.). Suscripción por despacho. Se empieza con una demo sobre tus propios procesos. ## Para quién - Asesorías y gestorías fiscales, contables y laborales - Despachos profesionales con varios técnicos que atienden a muchos clientes por teléfono, WhatsApp y correo - Despachos que trabajan con Biloop y su Planner, ERPLoop, a3ASESOR (a3ECO, a3NOM), Sage o Summar - Responsables que quieren saber qué clientes consumen más horas de las que pagan ## Problemas que resuelve - Llamadas, WhatsApps y correos que nadie apunta… y el cliente que dice que nadie le contestó - Llamadas perdidas que nadie devuelve - Horas dedicadas a clientes que no se facturan ni se miden - Plazos de Hacienda que se escapan entre hojas de cálculo - Información del cliente repartida entre el correo, el móvil, el ERP y la memoria de cada técnico ## Funciones ### Centro de Gestión Al entrar, cada persona ve lo suyo primero: tareas vencidas, lo de hoy, sus tiques y los expedientes con pasos atrasados, más los próximos vencimientos y accesos rápidos a centralita, WhatsApp, correo y escritorio remoto. ### Llamadas, WhatsApp y correo, solos en su tique La centralita, el WhatsApp del despacho y los buzones de correo se conectan al tablero. Cada llamada, mensaje o correo de un cliente entra solo en su tique, con quién lo atendió y cuánto duró; las llamadas perdidas quedan como «devolver llamada» para su responsable, y los números desconocidos se identifican con un clic (cliente, potencial, proveedor o colaborador). ### Tiques con reloj Cada llamada, WhatsApp, correo o consulta es un tique con su reloj de tiempo, el cliente, el contacto, lo que queda pendiente (también «pendiente del cliente», con el día de reclamárselo) y su vencimiento. Toda la conversación queda en un mismo sitio. ### Un asunto, un tique Los correos de un mismo asunto van al mismo tique aunque lleguen por varios buzones. Cuando el despacho contesta, el tique se cierra solo, y si el cliente vuelve a escribir, se reabre. Si un cliente dice que nadie le respondió, en su tique se ve quién le contestó y cuándo. Los duplicados se unen con un botón. ### Horas y rentabilidad por cliente El mismo reloj en tiques, tareas, expedientes y potenciales. Informe de horas por cliente, por técnico y por canal, con el tiempo de captación de cada potencial aparte: qué clientes consumen más tiempo del que pagan. ### Tareas y expedientes Tareas con fecha, responsable y departamento en el Planner de tu ERP, y expedientes con protocolo de fases y checklist para trabajos largos como constituciones o revisiones. Todo el trabajo de un cliente, incluido su correo, en su ficha. ### Campañas de impuestos Cada trimestre la campaña se prepara sola: qué modelos tiene que presentar cada cliente según sus obligaciones censales y en qué punto está cada uno. ### Avisos a clientes Correos a los clientes con la imagen del despacho: qué le toca presentar, qué documentación falta y hasta cuándo. Siempre se revisan antes de enviarlos. Salen desde un buzón de avisos (Gmail): los rebotes quedan anotados en la ficha y cada respuesta del cliente se archiva en su carpeta y se reenvía a su responsable. ### Control de impuestos Control mes a mes de cada modelo de cada cliente (pendiente, preparado o presentado), cuadrado con lo realmente presentado. ### El tablero vigila por ti Cruza la información de cada cliente y avisa a tiempo: bancos cuadrados con la contabilidad, recibos impagados reclamados con sus plazos, recordatorios para que el cliente suba su documentación, chequeos semanales, quincenales o mensuales de gastos y facturas recurrentes, cuotas fuera de tarifa y la carga de trabajo de cada técnico. Cada despacho activa los avisos que quiere, y lo que necesite a medida se le prepara. ### Importación sin teclear Facturas leídas con OCR al libro de IVA, y datos de clientes y obligaciones traídos desde su origen y cruzados con la contabilidad. ### Informes a medida por sector Para los clientes que lo necesitan, informes y controles específicos de su sector (por ejemplo, el margen por carga de un transitario), cuadrados con su contabilidad. ### Enlace con tu ERP Se conecta a través de Dataloop, el conector de ADISS que habla con los programas de las asesorías: Biloop y su Planner, ERPLoop, el entorno a3ASESOR (a3ECO, a3NOM), Sage y Summar. Lee y actualiza lo necesario, siempre con vista previa, y nunca borra datos. ### Potenciales clientes Embudo comercial: quien llama y aún no es cliente, cada paso dado, el tiempo dedicado a conseguirlo (llamadas, WhatsApp, correos y reuniones), lo vencido, la cuota en juego, el alta al firmar y los motivos de lo perdido. ### Un equipo que aprende solo Manuales y vídeos de ayuda dentro de la aplicación, recorrido guiado para quien empieza y un aviso de novedades cada vez que el tablero mejora. ## Integraciones - Biloop y su Planner (ADISS) - ERPLoop - a3ASESOR (a3ECO, a3NOM) - Sage - Summar (Suasor) - Microsoft 365: correo Outlook - Gmail: buzón de avisos a clientes - WhatsApp del despacho - Centralita virtual b2com Todo a través de Dataloop de ADISS, que ya habla con estos programas. ¿Tu despacho usa otro? Cuéntanos tu caso y lo valoramos. ## Seguridad y datos - Aplicación web con usuarios y permisos por persona; las partes sensibles, solo para administradores - Cada despacho con su propia base de datos y su propio logo - Alojamiento en servidores en Europa - Nunca borra datos en el ERP ni en los datos de clientes: solo lee, crea y modifica, con vista previa - El correo se lee con permisos de solo lectura y envío, sin poder borrar; los correos marcados como privados no entran - Las claves de conexión con el ERP las introduce el propio despacho ## Preguntas frecuentes ### ¿Qué es Tablero Despacho? Un software web de gestión interna para asesorías y despachos profesionales: tiques con reloj para llamadas y WhatsApp, tareas y expedientes, campañas de impuestos, avisos a clientes, control de modelos e integración con el ERP del despacho. ### ¿Sustituye a mi programa de contabilidad o a mi ERP? No. Se pone por encima: lee y actualiza lo necesario en tu programa (Biloop, ERPLoop, a3ASESOR, Sage o Summar), con vista previa y sin borrar nunca nada. Tu ERP sigue siendo tu ERP. ### ¿Funciona con a3ASESOR, a3ECO y a3NOM? Sí. Trabaja con el entorno a3ASESOR, además de Biloop y su Planner y ERPLoop. ### ¿Funciona con Sage o con Summar? Sí. El tablero se conecta a través de Dataloop de ADISS, que ya habla con Sage, Summar, a3ASESOR, Biloop y ERPLoop. ¿Usas otro programa? Cuéntanos tu caso y lo valoramos. ### ¿Se conecta con mi centralita, mi WhatsApp y mi correo? Sí. Hoy con la centralita virtual b2com, el WhatsApp del despacho y el correo de Microsoft 365 (Outlook), y los avisos a clientes salen desde un buzón de Gmail. Las llamadas, los mensajes y los correos de cada cliente entran solos en su tique. ### ¿Y si un cliente dice que no le hemos contestado? En su tique se ve cada correo, llamada y WhatsApp, quién le contestó y cuándo. Los correos de un mismo asunto van a un solo tique, aunque lleguen por varios buzones. ### ¿Cómo ayuda a controlar las horas que dedico a cada cliente? Cada llamada o consulta es un tique con reloj. A final de mes ves las horas por cliente, por técnico y por canal, y qué clientes consumen más de lo que pagan. ### ¿Prepara las campañas de impuestos trimestrales? Sí. Según las obligaciones de cada cliente sabe qué modelos tiene que presentar y en qué punto está cada uno, y prepara los avisos a clientes, que el despacho revisa antes de enviar. ### ¿Dónde están mis datos? En servidores en Europa, con una base de datos propia para cada despacho y acceso con usuario y permisos. ### ¿Cuánto tarda mi equipo en aprender a usarlo? Incluye manuales, vídeos de ayuda y un recorrido guiado dentro de la propia aplicación, y avisa de cada novedad. ### ¿Cómo lo pruebo? Pide una demo: te lo enseñamos con ejemplos de tu propio despacho. ## Contacto - Web: https://tablerodespacho.es - Contacto directo: José María · josemaria@gestycloud.com - Teléfono: 606 386 191