Tablero Despacho se pone por encima del programa de tu despacho: no lo sustituye. Se conecta a través de Dataloop, el conector de ADISS, y de las API de cada programa. Lee lo que necesita para que el equipo trabaje en una sola pantalla, y cuando escribe algo en tu programa siempre te enseña antes una vista previa. Nunca borra datos.
| Programa | Qué lee | Qué escribe (con vista previa) | Para qué |
|---|---|---|---|
| Biloop y su Planner | Empresas y clientes, obligaciones censales, modelos presentados y las tareas del Planner de cada técnico. | Crea y actualiza tareas del Planner (nueva fecha, terminar, anotar) y da de alta el cliente cuando un potencial firma. | Campañas de impuestos, control de modelos, Mi día de cada persona y la ficha única del cliente. |
| ERPLoop | Clientes, facturas, cuotas y cobros. | Prepara facturas y cuotas con vista previa antes de crearlas. | Cartera de cobros, revisión de cuotas, recibos impagados y su reclamación. |
| a3ASESOR: a3ECO | La contabilidad de cada empresa: diario, saldos de bancos y de clientes. | Prepara los ficheros de enlace para importar en a3ECO lo que el cliente trae hecho (por ejemplo, su 303). | Bancos cuadrados con la contabilidad, cruces con el ERP y saldos reales antes de reclamar una deuda. |
| a3ASESOR: a3NOM | Los datos laborales de las empresas. | — | Control laboral (modelos 111 y 190) y carga de trabajo por cliente. |
| Sage y Summar (Suasor) | A través de Dataloop, como el resto de programas. | — | Se valora con cada despacho qué datos conectar. |
| Microsoft 365 (Outlook) | Los correos de los buzones del despacho, con permiso de solo lectura y envío; los marcados como privados no entran. | Envía desde el buzón del técnico las respuestas que se escriben en el tique. | Cada correo de un cliente, en su tique y en su ficha. |
| WhatsApp del despacho | Los mensajes de los clientes. | Las respuestas que se escriben desde el tique. | Cada WhatsApp, en el tique de su cliente. |
| Centralita virtual b2com | Las llamadas: quién llamó, quién atendió, cuánto duró y las perdidas. | — | Cada llamada, en su tique con su tiempo; las perdidas, para devolver. |
| Gmail (buzón de avisos) | Rebotes y respuestas a los avisos. | Envía los avisos a clientes que el despacho ha revisado. | Avisos de campaña, de documentación y de certificados. |
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